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庖丁解牛汽车圈Q2财报 扫描巨亏背后的中国因素

2019-07-29 09:10:47

  现如今,中国车市于全球汽车产业的重要性已是显而易见的。牵一发而动全身,2018年那场突如其来的“寒冬”几乎是给车市定了调,使得一场持续近30年的车市狂欢哑了嗓。

  初入2019年之时,“寻春”几乎成为了汽车圈共同的话题,一季度车市销量整体喜迎增长,然而财报上的哀鸿遍野却似乎在以一种残忍的方式,打破这个“以价换量”的谎言。

  可以说在漂亮的销量与体面的财报之间做取舍,基本成为了在车市下行的大背景之下全球车企所真正应当思考的事。

  一季度未能真正迎来春天,转眼二季度也到了验收财报“成绩单”的时刻。那么各大车企2019年二季度的盈亏状况如何?我们又能从一串数字中窥探到什么?在这之中,中国车市又起到了一个怎样的作用呢?

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盈利预警敲响,PSA反成最大赢家?

  从2019年二季度全球各大车企的财报来看,戴姆勒、福特、日产等都出现了不同程度的下滑。而在这之中,戴姆勒的“成绩单”似乎是最令人惊诧的。

  尽管第二季度其在中国市场保持了1%的微弱正增长,但全球销量却下滑了1%,在财报上更是时隔九年以来,首次出现了季度亏损。

  据其官方发布的第二季度财报显示,二季度其营业收入为426.5亿欧元,同比增长5%,息税前亏损15.6亿欧元,去年同期利润为26亿欧,净利润为–12.42亿欧元,而去年同期为18.25亿欧元。

  据悉,今年上半年戴姆勒公司净利润同比下滑78%至9.07亿欧元,作为主要业务板块,梅赛德斯-奔驰乘用车今年上半年全球销售额同比下滑5%,息税前利润锐减48%。

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  而在此之前,戴姆勒也曾多次发出盈利预警,今年一季度其息税前利润也下滑了15%至28亿欧元,净利润下滑12.5%,减少至21欧元。为了提高盈利水平,戴姆勒集团董事长兼梅赛德斯-奔驰汽车的全球总裁康林松在5月初曾表示,到2025年戴姆勒将大幅削减新梅赛德斯-奔驰汽车的研发成本,同时加强与竞争对手的联盟。

  同样敲响盈利预警的还有沃尔沃,今年第一季度,沃尔沃的营业利润为29.2亿瑞典克朗(约3.1亿美元),同比下降19.3%。营业利润率从去年同期的6.4%降至4.6%,沃尔沃也再次重申了此前的警告,称预计今年剩余时间市场状况将继续对利润率构成压力。

  第二季度,尽管沃尔沃因中国市场的强劲表现而带动了全球的销量,营收同比微增1.8%至672亿瑞典克朗,但营业利润跌幅较第一季度却更大,同比下滑大跌38.1%至26亿瑞典克朗。

  今年上半年,沃尔沃营收为1301亿瑞典克朗,高于去年同期的1229亿瑞典克朗,然而营收利润则从去年同期的78亿瑞典克朗降至55亿瑞典克朗。

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  盈利预警让沃尔沃不得不加速成本削减,宣布将公司固定成本削减20亿瑞典克朗(合2.14亿美元),于今年下半年生效,并将持续到2020年上半年。事实上,在今年早些时候,沃尔沃就已经开始评估员工和其他生产成本,截至目前公司已裁员750人。

  而令人惊讶的是,一直以来在中国市场失利的PSA却似乎成为了这一季度的赢家。据财报显示,今年上半年,PSA集团实现营收383.4亿欧元,同比微降0.7%。

  集团经常性经营利润达到33.38亿欧元,同比增长了10.6%,汽车部门经常性经营利润增长了12.6%,达到26.57亿欧元。归属于母公司的净利润为18.32亿欧元,与2018年同期相比增长了3.51亿欧元。

  这种反差不禁让人重新审视起中国市场于全球的作用,是逐渐变小了吗?其实也不尽然。

利润下滑,特别支出乃“罪魁祸首”

  就财报下滑最为严重的奔驰来看,针对二季度利润的下滑,康林松表示:“这主要是受到42亿欧元特别支出的影响。”

  戴姆勒在财报中透露,包括受高田气囊召回在内的召回事件,让梅赛德斯奔驰部门的利润减少7.67亿欧元,而由于部分奔驰柴油车涉及排放造假问题,也让其损失了10.67亿欧元,两者加起来总计有18.34亿欧元。

  再加上梅赛德斯奔驰的销量下滑了1万多台,最终让梅赛德斯奔驰和奔驰厢式商用车部门分别亏损了6.7亿欧元和20.5亿欧元。

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  而反观大众,一直以来中国市场都是大众保持其全球地位的“功臣”,今年二季度其在中国市场的表现却欠佳,销量下滑3.23%,但全球销量依旧保持了1.8%的正增长。

  据财报显示,大众集团第二季度营收651.8亿欧元,同比增长7%,营业利润同比增长30%,升至51.3亿欧元(合57.1亿美元),净利润41.1亿欧元,同比增长24.2%。

  今年上半年,大众集团的销售收入同比增长4.9%,达到1252亿欧元,营业利润为90亿欧元,同比增长10.3%,营业利润率上升到7.2%,也高于去年6.8%;税前利润为96亿欧元,同比增长6.5%,汽车部门的净流动资金为159亿欧元。

  大众与戴姆勒一样,都经历了令人大跌眼镜的丑闻,“排放门”之后近4年的时间都在为此付出惨痛的代价,但尽管面对巨额罚款,大众集团在2018年的财报仍然以2358亿欧元的全年销售收入,较上一年增加了63亿欧元。

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  税前利润156亿欧元,运营利润1710亿欧元,2017年大众集团的税前利润为137亿欧元,运营利润为1700亿欧元,利润勉强保持在一个微增的状态。

  2018年受“排放门”影响,利润尚能保持微增长,随着时间步入2019年,“排放门”事件影响逐渐降低,大众集团也将逐渐步入正轨。

  此外,尽管二季度大众在中国市场的表现欠佳,但依旧不能改变中国是大众集团全球最大的单一市场的事实,累计销量占到了35.7%。

x“春天”尚远,“深耕”中国市场才是正途

  中国市场对于全球汽车产业的重要性是不言而喻的,第二季度息税前利润同比增长19%的福特就表示,这一切都要归功于中国市场的表现,据悉二季度中国市场业务营收增长了48%。

  目前福特中国已经采取了有效措施稳定销量,第二季度零售销量环比增长13%,同时大幅降低产品库存,以改善经销商的经营状况。截止二季度末,经销商库存实现过去18个月以来的最低水平。

  同时,全新福特领界SUV的销量也实现了快速增长,成为2019年福特品牌在中国市场最畅销的SUV车型。

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  而在上半年利润超33亿欧元的PSA,也并没有至此认为其就可以放弃中国市场。今年7月,在法国巴黎PSA集团总部召开的会议上,PSA 集团执行副总裁兼中国及东南亚区 CEO、神龙汽车有限公司副董事长高恺霖明确表态:PSA绝对不会放弃中国市场,PSA将和神龙汽车同进退,共同面对中国汽车市场的变革。

  面对在中国市场的盘整期,东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理、神龙汽车有限公司董事长安铁成表示:“恢复到正常状态,需要调整管理团队,神龙制定了未来3年的发展行动计划,包括建立高效的组织机构,调整推出新产品,同时,降低成本,提高质量,目前神龙财务指标健康,调整正在取得效果。”

  目前,PSA在全球有很多研发中心,上海就有700多人的研发团队,开发针对中国市场的车型以满足中国消费者的需求,其对于中国市场的重视程度可见一斑。

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  现如今,中国市场刮起的“车市寒冬”也席卷着全球车市,各大汽车制造商除去需要面临汽车行业整体低迷所带来的挑战外,还需均面对贸易冲突的压力,开发电动车和无人驾驶汽车所需的巨额资金投入,节约成本计划几乎成为一个普遍的现象。

  除去沃尔沃盈利预警加速成本削减以外,宝马也曾于3月发布利润预警,称其2019年盈利将远低于2018年的水平,因此将进行一项120亿欧元的成本节约计划,而一季度营业利润锐减99%,二季度继续暴跌98.5%且净利润同比下滑94.5%的日产汽车,更是在全球范围内裁员约12500人。

  这相当于日产汽车员工总数的十分之一,是5月宣布裁员4800人计划的两倍之多。日产汽车表示,到2022财年末,将在全球削减产能10%,并在此期间将产品组合减少至少10%,以提高产品竞争力。

  由此可见,“春天”对于现如今的车市而言依然是遥不可及的,全球车市也十分之动荡,无论短期内财报表现如何,对于全球最大汽车市场的中国,众车企依然仅有“精耕细作”这一条路可走。

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  况且,现如今在全世界汽车行业中,电动汽车越来越成为主流,而中国就是其中的倡导者,并正在影响着全世界的汽车市场格局。

  大众汽车集团管理董事会主席迪斯博士就曾在此前表示:“要想让电动车发展起来,并非仅仅一家公司投身电动汽车制造那么简单,而是需要一个国家和社会以及整体汽车市场合力去推动其发展,而中国就恰恰做到了这一点。”

  总而言之,“得中国者得天下”已是一个不容置疑的真理,一如马斯克即便与特朗普私交甚厚,特斯拉也依旧将工厂开到了中国,全球车企巨头甚至,在中国市场的成败将决定企业的未来,车市越是动荡,越不可放弃中国市场。

  “深耕”中国市场,方才是正途。

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