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宁德时代比LG、松下强在哪?

2019-09-27 10:04:26

  2019的法兰克福车展渐行渐远,但在每一个汽车人心中,这种从未经历过的冲击与震撼似乎可以被永远铭记。

  主舞台上,欧洲豪门光彩照人,信誓旦旦,他们曾经用内燃机技术征服世界,而今也想在电动化的浪潮中“屹立潮头”。舞台背后,手握核心技术的电池厂商踌躇满志。他们知道,主机厂面前或许是荆棘密布,险象环生的未知领域,但迎接自己的将是百年一遇的发展良机。

宁德时代比LG、松下强在哪?

  动力电池创造了一个时代,但每个时代终究有物极必反,盛极必衰的铁律。中日韩鼎足三分,欧洲市场虎视眈眈,如果说成王败寇,技术趋同导致兼并统一是必然结果,那么,含着“金钥匙”出生的宁德时代是王还是寇?

宁德时代布阵,松下、LG胆寒

  这仅仅是宁德时代参加的第二次法兰克福车展,但高傲的欧洲人却无法轻视这个“中国独角兽”的存在。

  两年前,在同一块土地上,这家成立只有6年的企业一举收获了宝马、大众等国际汽车厂商深度合作的大订单。即便在那时,纯电动汽车还没有像今天一样蔚为大观,但如此剧烈反响还是在电池行业掀起了巨浪。竞争对手们知道,这股来自东方的神秘力量,实力不容小觑。

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  “士别三日,当刮目相待”。两年后,回归法兰克福的宁德时代带来了四大技术创新,包括快充技术、长寿命电池这两项电芯层级的创新,以及CTP技术、电池自加热技术。最耀眼的NMC/LFP电池可在15分钟内充至80%,满足400公里的续航需求,相当于充电5分钟可行驶150公里。这一数据再次领先行业,也再一次让欧洲主机厂们“侧目而视”。

  参照近些年的企业发展,此时的宁德时代已经难说是一匹黑马,而更像是一只猛兽。有数据可查,今年上半年,仅宁德时代一家就占据国内动力电池装机量46%的份额。它与比亚迪组成的动力电池“双寡头”局面,着实难以撼动。

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  俯视全球,宁德时代的海外扩张顺风顺水。继2017年先后敲定宝马、大众两大订单后,戴姆勒、捷豹路虎、沃尔沃、本田、丰田先后入围宁德时代“大名单”,合作范围横跨亚欧大陆,“朋友遍天下”的同时,也将欧洲培养成战略增长和投资的重点市场。

  仅2018年,宁德时代就已经计划投资2.4亿欧元,将首个境外电池工厂选在德国东部埃尔福特,该工厂建成后将是欧洲规模最大的动力电池工厂之一,而这也是中国动力电池企业首次登陆德国。

  德国以外,宁德时代也在在法国、美国、加拿大和日本等地设立了子公司,逐步完善全球化布局的同时,正式跻身国际主流电池企业。汽车电动化光芒万丈,机遇挑战并存,宁德时代是猛虎下山,却也不可忽视“虎落平阳”的隐患。松下、LG、三星等电池巨擘,正在不远处伺机等候。

拒绝一家独大,电池联盟围困“独角兽”

  宁德时代最近一次签单,是与戴姆勒卡客车公司签订全球动力电池采购协议。此役,签约的具体金额并未对外公布,但参照动力电池于新能源汽车的成本占比,与戴姆勒转型电动化成本之大,可料这一合作对于宁德时代江湖地位的提振。

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  可是,欢庆胜利之余,背后的隐患同样不可忽视。2019年,特斯拉交付量陡然上升的背后,是松下电池产能的大踏步前进;丰田左手牵住宁德时代之余,还不忘用右手将比亚迪牢牢牵制。就连亲证宁德时代平地起高楼的吉利,也在大张旗鼓地和LG化学建立新电池联盟。

  如果说国内企业的动荡只是为应对“白名单”失效而建立的保障,立足于欧洲的电池联盟则明显更具针对性。

  在九个国家达成统一协议后,欧洲建立第二家汽车电池超级工厂的事情几乎变成了“板上钉钉”。德国公司宝马、巴斯夫、比瑞和瓦尔塔相继加入新联盟后,电池业务风向突变不可避免,首当其中的企业,无疑是正希望在欧洲市场大展宏图的宁德时代。

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  症结不止于此。曾以黑马之势创造A股市值奇迹的宁德时代,在仅仅一年后风向陡转,从3月4日95.16元/股的巅峰一刻到6月11日迅速跌至70元/股区间,市值挥发数百亿元。

  “四面楚歌”下,蒸蒸日上的宁德时代虽不比乌江自刎的霸王悲怆,却难免有种为他人做嫁衣的凄凉。外资势力的“侵袭”以及自身“产能不足”的弊端人尽皆知,但妙手回春的灵丹妙药还不知在谁手中。

灵魂拷问:宁德时代还有优势吗?

  眼下,还在消化内部订单的宁德时代尚能维持市场地位,但“失速”的宁德时代背后却尽是隐忧。此前,宁德时代曾依靠技术储备一家独大,然而持续动荡的市场环境却对其提出了更为严酷的考验:宁德时代,是否还有技术优势?

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  推动行业发展的本源是创新力,创新力的正面表达是技术实力。随着新能源汽车"白名单"作古,市场开放,日韩等国外电池企业也将回归中国市场,电池厂商间的斗争势必上升至技术白刃战。

  此前,瑞士曾公布一份关于全球动力电池的研究报告,在能量密度上,松下的21700电池单体密度可达340wh/kg,宁德时代目前为300wh/kg。在成本上,松下电池成本为111美元/kWh,LG化学的成本为148美元/kWh,三星SDI和宁德时代的成本均超过150美元/kWh,经济性上明显处于劣势。此外,毛利率从2016年的43.7%下降至30.8%的事实或许也在提醒着宁德时代这头“独角兽”,一切并非好兆头。

宁德时代比LG、松下强在哪?

  利空消息不只是来自于资本市场,还有野心勃勃的汽车厂商。

  不久前,大众汽车集团监事会做出重要决策,将斥资10亿欧元在下萨克森州的Salzgitter自建动力电池工厂, 意图摆脱第三方供应商的控制,将电动汽车的主动权掌握在自己手里。显然,不甘于为电池企业“打工”的主机厂们,终于开始了“反戈一击”。

  电池需求量猛增,优势资源鱼贯而入,主机厂“掌握核心技术”的口号层出不穷……直到今年,我们才如梦方醒,宁德时代的确是名噪一时的独角兽,但终归一山不容二虎,猛虎也难敌群狼。在技术护城河不复存在后,我们终于看到了近在咫尺的群狼环伺,此时,又怎能不为城池的安危忧心忡忡呢?

宁德时代比LG、松下强在哪?

  车企转型电动化投入巨大背后,曾经是宁德时代“坐收渔利”的盛景。可如今,盛极必衰的定律似乎已经走到了转折点。或许,他们的好日子到头了;或许,更旺盛的企业生命力,将是突围下一个诸侯割据时代的起点。

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