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全球动力电池市场份额“冠军”将要易主?

2022-01-11 08:40:28

  将要成为韩国历史上最大IPO(首次公开募股)的动力电池生产企业LG新能源在1月10日放出豪言,考虑到 LG新能源当前的电池订单积压,预计其今年的全球市场份额将超过宁德时代。LG 新能源还表示,其计划在电动汽车上采用磷酸铁锂电池。

  在去年的12月7日,LG新能源表示,公司的IPO已进入正式阶段,规模超过780亿人民币,有望成为韩国有史以来规模最大的IPO。据透露,该公司计划于2022年1月27日上市,预计市值将达到4000亿人民币以上。

全球动力电池市场份额“冠军”将要易主?

  或许是天量的募资金额以及机构的疯狂追捧,以及长期作为特斯拉、现代、大众等大型车企的供应商,令LG新能源生出了问鼎全球动力电池市场份额榜首的雄心壮志,但这份雄心或许依然需要面对现实的考验。在报道中,LG新能源将电池订单积压也计算进将要占有的市场份额,无疑是被资本市场的狂热冲昏头脑,想要更多地推高市值吸引眼球“割韭菜”——全球第一,自然能够吸引更多跟风资金的入局。

  但事实上,对比一组简单的数据即可证明这个第一并不容易取得。根据目前公开的数据,首先,从现有的市场格局看,2021年1到11月,全球动力电池装机量为250.8兆瓦时,同比增长112%。其中,宁德时代以79.8兆瓦时的电池装机量位居第一,市场占有率达到31.8%;LG和松下分列第二、三名,装机量分别为51.5兆瓦时和31.3兆瓦时——LG新能源的市场份额仅宁德时代的三分之二;其次,从未来“爆产能”的潜力看,宁德时代目前已经进入规划的产能达到556兆瓦时(预估到2025年),今年8月宁德时代582亿元人民币的巨额定增就是为了在产能上碾压一众竞争对手。而相较于宁德时代,LG新能源目前披露的规划产能为430兆瓦时(到2025年),仅就规划产能一项,就相差超过100兆瓦时,超越之路更是难度巨大。

  第三,由于目前中下游需求的爆发导致锂矿价格的飙升,动力电池生产企业盲目扩产能或许只能让其成本显著提升。根据交易平台同花顺的数据,1月6日,电池级碳酸锂报价再度上行,达到均价31.15万元/吨,而相比较于2021年年初的1月4日,仅仅均价5.15万元/吨,一年时间锂矿价格涨超6倍,这是每一家身处中游的动力电池生产商所无法承受的价格,原材料的上涨会让这些企业进入到越扩产、越交付、亏损越大的怪圈。因此,有节奏地扩大产能才是企业经营的常态,短时间就算在市场份额上成为第一,在原材料价格暴涨的当下,是福是祸难以判断。

  其实,LG新能源相较于宁德时代的优势自然是其下游客户群体,特斯拉、大众、现代等跨国车企集团能够为LG新能源带来稳固的订单,且汽车供应链上下游从来都是一荣俱荣、一损俱损的生存发展模式。因此LG新能源能够依托这些企业进行更有针对性的技术升级迭代、更高效的全球市场拓展节奏,这些或许才是资本市场给予它高期待的原因。

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