【原创】中石油、中石化入局换电 能否改变换电在国内的走势？

　　近日，由中国石化、中国石油、上汽集团、宁德时代和上海国际汽车城集团联合投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式亮相。

　　该公司注册资本达到40亿元，主营电池租赁业务，也就是为电动车提供换电服务。刚刚发布的上汽飞凡汽车旗下的旗舰车型飞凡R7成为捷能智电的首个整车客户。

换电的优势是什么？

　　当前，在电动车续航里程普遍达到500+公里的情况下，制约电动车进一步推广的瓶颈因素在于电动车的补能因素。主流的是两种快速补能的方式：超充和换电。

　　超充，对于电网负荷以及电池热管理要求比较高，虽然充电时间较短，但是无论是整车800V高压平台，还是超充网络布局，都将花费不菲的资金。

　　换电的好处非常明显：除了换电本身时间也很短以外，车电分离带来的车价的下降；错峰充电能够降低充电成本；对于电池的集中充电管理，不仅可以延长电池寿命，也为以后的废旧电池回收和梯次使用打下基础。

　　但换电，最大的问题并不在于技术，相反在于如何能够实现业务的盈利上。因为换电是一个重资产运营，同时也需要在国内进行数量庞大的网点布局。

“两桶油”涉足换电业务有什么信号？

　　如今两桶油做换电，无疑是最好的抛砖引玉。其凭借雄厚的资本以及遍及全国的网络，相比于其他企业来说，无疑具有得天独厚的先发优势。

　　截至今年8月底，我国累计充电设施数量为432万个，而换电站仅有1600多座。从这组数据的对比中可以发现：未来换电站建设还有非常广阔的空间，但目前愿意进入换电领域的资本还是相对比较有限。  

　　只要每个换电站能够实现盈利，有比较稳定的回报预期，那后期无论是政府的资本，还是民营资本，都会源源不断进入这个行业。

　　尤其是民营资本，在燃油车时代由于政策的保护，几乎已经没有办法和两桶油进行抗衡，但是在电动车时代，如果有着回报能够相对确定的换电站业务，民营资本自然不会放过这个弯道超车的机会。

　　从另外一个角度来看，两桶油自己也在谋求转型。当前，虽然燃油车依然是国内市场的主流，但是在增速已经远远不及新能源汽车。

　　如果再考虑到国内对于燃油车油耗的限制，以及越来越多混动车型的问世，国内的燃油车整体油耗已经大幅下降。

　　对于国家来说，这意味着我们在碳达峰和碳中和两项重任中取得了巨大的进展，但是对于两桶油来说，则是未来加油站业务的可持续增长受到了比较大的挑战。

　　而要想实现加油站业务的全面转型，换电是一个比较好的转型的方向。

　　一方面，和超充相比，换电站对于电力负荷的要求并不大，绝大多数情况下并不需要复杂的电力系统的改造。

　　另外一方面，两桶油在国内拥有五万多个加油站，一旦未来国内汽车市场对于加油业务需求下滑，那这五万多个加油站都会有业务转型的需求。

　　考虑到其之前在布局上就已经有过多番考虑，因此转型换电站会是一个比较好的结果。

　　更早一些，蔚来也曾经和中石化合作，但是目前来看还没有形成太大的规模效应。

扩大规模效应

　　当然，要想做好换电，实现换电站的盈利，最为关键的就是扩大规模效应，让换电站能够满负荷运作起来。

　　以all-in换电的蔚来为例，其换电站只能服务蔚来自己的车型。这也就意味着蔚来的换电业务，将在很长一段时间内成为蔚来利润的双刃剑。蔚来亦或自己补贴，亦或引入第三方资本，都需要源源不断来给这个业务进行输血。

　　当然，蔚来所看重的并不是短期内换电业务是否可以盈利，用换电业务来反向支撑蔚来的主营业务，才是蔚来最大的考量。至于蔚来的NIO Power能否盈利，短时间应该不是李斌考虑的重点。

　　所以在成立捷能智电的股东里面，除了有上汽和两桶油之外，还有国内动力电池领域的“一哥”——宁德时代。

　　之前，宁德时代就已经发布了换电品牌EVOGO，并通过巧克力电池的技术，来支持对于不同续航里程的换电要求，大幅降低换电的成本，整个换电过程的灵活性大幅提高。

　　对于宁德时代来说，在其已经占据国内电池市场超过50%的份额的情况下，其本身也有比较大的开拓一个全新业务领域的需求。

　　只要宁德时代的巧克力电池能够在国内汽车市场逐步推广开来，那就意味着宁德时代在国内换电领域将占据非常大的话语权。

　　一段时间以来，特斯拉、小鹏、埃安等纷纷部署超充技术，所谓充电5分钟，续航200公里的宣传深入人心。

　　让超充一时在网络声量上盖过换电不少。但是无论是从超充网点布局，还是从整车超充技术本身来说，离那种可以全面推广部署，让每个车主都能够触手可及的局面还很遥远。

　　值得一提的是，超充站的建设其实和换电站一样，同样面临巨大的网络扩张成本。能否和其他品牌打通，共享超充网络也还存在比较大的不确定性。

　　所以，希望这次上汽、中石油、中石化以及宁德时代的再度携手，可以让换电在国内掀起自蔚来之后的新一轮浪潮。

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