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【原创】妖“镍”出没 对新能源汽车有何影响?

2022-03-15 09:01:42

  乌克兰与俄罗斯之间的战争已经持续了十几天的时间,如果是其他地方的战争,或许对全球的影响还没有这么大,但这次战争的参与者是俄罗斯。

妖“镍”出没 对新能源汽车有何影响?

  俄罗斯不但有丰富的煤、石油、天然气,还有各种稀有的金属矿藏。俄乌战争爆发,不但油价飞涨,连看上去毫不相干的电动汽车行业都受到了巨大冲击。

  原因很简单,俄罗斯拥有丰富的电动汽车生产的原材料,其中最著名的便是镍。

  事实上,随着电动汽车的快速发展,镍成了一种稀缺资源,价格本身就在不断飙升。

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  近日更是发生了外资巨头通过资本手段,猎杀中国镍产业巨头、全球最大的不锈钢和原生镍生产商青山集团的事件,引发了A股在3月9日的巨震。

  股票市场上总会有波动,但这次战争对全球电动汽车行业的影响却并非短期内可以消除。那么电动汽车上游原材料的波动,会带来哪些影响呢?

原材料争夺战将更加激烈

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  众所周知,电动汽车的主要生产成本是动力电池。在2021年之前,三元锂电池占据市场绝对主流,而镍、钴、锰等便是构成三元锂电池正极材料的主要元素。

  钴在地球上相当稀缺,因此2020年前后动力电池厂商纷纷研究“无钴电池”,进一步推高了镍的用量。

  俄罗斯是全球第三大镍生产国,2021年俄罗斯镍产量占全球原生镍产量的6%,占全球一级镍产能的22%。

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  俄罗斯镍产量如果完全中断,将会对全球镍原料价格产生巨大冲击。目前电动汽车虽然发展很快,但仍处在早期阶段,原材料价格上涨,对新能源汽车厂商来说无疑是噩梦。

  有权威资料显示,2020年全球镍市场供应出现了8.4万吨的过剩,但到了2021年市场缺口就已经达到了14.43万吨,这其中绝大多数都是新能源汽车贡献的。

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  在未来几年内,镍价格上涨已经成为不可阻挡的趋势。针对此次镍价大涨事件,乘联会秘书长崔东树认为,这次事件属于炒作性质,市场的镍价格应该很快就会恢复正常。

  但随着电动汽车的迅速发展,镍价格上涨仍然是不可避免的。

  更重要的是,此次镍价飙涨,加剧了汽车厂商们对原材料短缺的恐惧,会促使他们在全球去抢夺原材料,这肯定会反应在汽车厂商的经营成本上。

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  不单单是镍,钴矿、锰矿都是战略性资源,背后都隐藏着各方势力的明争暗斗。

  因此不出意外的话,市场的淘汰速度将会加快,一些不具备上下游产业链把控能力的厂商将会快速出局。

电动汽车价格将上涨

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  镍等原材料价格上涨,会直接影响到动力电池的生产与制造成本,并最终反映到汽车的终端零售价上。

  汽车的价格,本质上是由供需关系决定的,但又不是完全与供需关系有关。

  电动汽车算是汽车行业的新生事物,短时内创造了大量的需求,这会带动与电动汽车有关的各种原材料一起飙升。

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  从这两天的市场表现来看,镍价格的确出现了冲高回落,不过有专业数据显示,国内市场的镍价格自2022年以来已经累计上涨了50%以上,也就是说,没有这次资本炒作事件,镍价格上涨也依然很快。

  如果电动汽车厂商的销售扩张速度跟不上原材料上涨速度,那么就会被迫涨价。

  过去一年多时间里的芯片短缺,就已经在国内引发了一波涨价潮。如果国内厂商不加紧布局,消费者又将承受下一波的涨价。

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  说白了,汽车是一种产业链极长的复杂工业品,它所需要的原材料也是国际大宗商品。而大宗商品最容易受到国际局势影响。

  受电动汽车快速扩张的影响,镍、氖、钯、锌等原本不怎么稀缺的金属元素,突然成了国际上的紧俏物资,而且短期内很难解决供应问题,国际局势稍有变动就会影响电动汽车的生产成本。

  这个行业发展很快,但它的抗风险能力还远不足以与燃油车行业相比。

动力电池市场格局将变

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  但有一个事实值得注意,那就是本次镍涨价,有一种电池是不受影响的,那就是以比亚迪刀片电池为代表的磷酸铁锂电池。

  原因很简单,磷酸铁锂电池的正极材料是成本低廉的磷酸铁,不需要用到镍钴锰之类的稀有金属。

  这或许是一种歪打正着,不过早在2021年6月份,比亚迪董事长王传福就表示,真正大规模使用的动力电池,一定不能使用稀有金属。

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  他给出的理由很简单,中国没有可用的钴资源,镍储量也非常少,如果大量使用镍钴锰等金属,将会被国外卡脖子。

  其实动力电池的市场格局早已发生变化,从2021年5月份开始,磷酸铁锂电池的出货量就已经超越三元锂电池。

  2021年全年磷酸铁锂电池出货量为117kWh,而三元锂电池则只有109kWh。

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  目前高端车型仍然以三元锂电池为主,但随着磷酸铁锂电池的不断进化,未来将全面占领各个细分市场,有望解决中国缺少镍钴锰稀有金属的短板。

  新能源汽车发展很快,但很脆弱,国内厂商除了比亚迪之外,其余的很少具备全产业链布局的能力。

  这就需要市场各方一起努力,既能应对原材料上涨,又能为用户提供质优价廉的车型。如果连原材料价格上涨这一关都过不去,还谈什么弯道超车。

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