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丰田进军新能源 是真爱了

2020-04-13 08:20:00

  2019年4月,日本零部件巨头电装(DENSO)对外公布了一项震惊业界的人事变动,丰田社长丰田章男将被内定为该公司的新任董事(取缔役),两个月后的股东大会结束,即正式上任。

  自电装成立以来,丰田系出身的高管兼任电装的董事,此前只有丰田章男的父亲丰田章一郎一个特例,他从1964年开始履新,2015年正式卸任,参与电装的重要决策整整五十年。而其他几位丰田社长,如后来的奥田硕、张富士夫等人也仅仅只在电装扮演监事会成员(監査役)的角色,并没有真正进入董事会成员之列。

丰田进军新能源 是真爱了

  截至目前,全球范围内为丰田汽车直接输出零部件的供应商达到3800多家,但最核心的是依旧是总部位于日本的电装。但一直以来,丰田和电装之间一直扮演着“若即若离”的微妙关系,关乎历史,也关乎现实层面的直接利益,而丰田章男直接进入后者董事会,成了丰田加速“控制”电装的重要信号。

  而在今年4月1日,丰田正式把集团下所有的电子零部件工厂移交给电装,约1600名丰田职员因此工作变动。实际上,此举最初并没有得到大部分职员的同意,在经过公司高层反复沟通之后,那些不情愿调动的员工才逐渐接受公司现有的价值观,但公司电装至今依旧能听到反对的声音。

  丰田和电装,前者是日本规模最大的汽车制造商,也是利润维度在全球范围内一骑绝尘的巨头,后者则是日本当之无愧的零部件老大,即使放到世界Tier One供应链的范围去比较,多个业绩板块也能和大陆、博世等巨鳄扳手腕,江湖地位不言而喻。

  那么,在电气化转型的拐点,丰田为何要加快“拉拢”电装的步伐?丰田章男进入电装的董事会,将给这家零部件巨头带来哪些维度的影响?在电装社长有马浩二看来,向丰田“靠拢”,又将遇到什么样的机遇和潜在挑战?

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彼此暧昧 相互疏离 

  电装是当之无愧的日本零部件巨擎,上世纪三十年代曾是丰田汽车的电气配件部门,二战以后丰田陷入经营困境,彼时的掌门人丰田喜一郎进行战略性重组,电气配件部门因此不得已被分离出去。

  正因为此,电装在丰田“母体”之中就自带赤字体质,“独立”后亦不得不裁撤30%的员工以缓解彼时的财务难题,创业之初一度艰难,直到1953年迎来命运的转折点。这一年,德国零部件供巨头博世向电装抛出了橄榄枝,双方达成了多项技术合作,让电装开始了真正意义上向高端技术迈进的步伐。

  直到1957年,电装羽翼才逐渐丰满,产品附加值也得到了极大提升,其业务触角也开始延伸到汽车空调、燃油喷射系统、电机以及火花塞等领域。现在,电装已成为全球销售额仅次于德国博世的零部件巨头,就连我们耳熟能详的德国采埃孚ZF、大陆集团以及加拿大麦格纳等都被其甩在了后面。

  截至2019年底,丰田汽车依旧拥有电装23.7%的股份,是最大股东。而电装的销售额也占到丰田集团的46%,重要性远高于爱信精机、丰田纺织等丰田系的零部件企业,体量大到足以和二流汽车巨头抗衡。

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  正因为此,丰田被日本业界称为电装背后的“影武者”,意为幕后人物,或是实际操纵者。可是从业务角度看,电装与丰田又不是简单的“主从”关系,表面上看,前者是丰田系的一员,是集团内部贡献利润的大功臣,实际上两家公司却始终存在“若即若离”的紧张关系。

  虽然电装孕育自丰田的襁褓,但在创业初期熬过了一段艰难的拓荒岁月,自力更生已成为一种习惯。包括2015年上任的有马浩二社长在内,电装历任的11任社长几乎都是公司内部“土生土长”提拔上来,独立性很强。

  而在电装的车载业务销售额中,目前面向丰田集团占据了52%,集团外客户约为48%,几乎是势均力敌。与其他供应商相比,电装在汽车空调、燃料喷射系统以及混合动力车型的主要部件ECU方面获得了世界范围内的好评,非集团客户也因此向电装贡献了将近一半的销售额。

  电装现阶段的合并销售额已接近5.5万亿日元(折合人民币3570亿元),紧逼博世、超越采埃孚ZF和麦格纳,就连7%左右的利润率也和博世旗鼓相当。正因为此,电装想要突破瓶颈,在全球Tier 1供应商的阵营中保持长远竞争力,集团外客户的重要性不言而喻。

  但是,集团外客户却始终关注两个问题:

  一是技术信息的保密问题,作为“竞争对手”的丰田章男加入电装董事会,势必会引发这一类客户对技术机密的担忧;二是采购价格,如若面向丰田和非集团的零部件采购价差不断拉大,非集团顾客流失有可能会进一步流失,这是电装最不愿意看到的。

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电气化时代的选择

  和丰田的捆绑,是一枚硬币的两面。

  集团内部的合作会有更好的协同效应,但是双方走得太近,又将拉开与非集团客户的距离感,成为与博世、大陆等同级别对手竞争的绊脚石。在此之前,电装一面和丰田保持适当的距离,一方面又努力致力于挖掘非集团客户的多元化业务,但进入电气化时代,这种“距离均衡”的策略似乎有了新的解读和思考。

  业内众所周知,自动驾驶、移动出行、以及电气化领域庞大的研发投入对于任何一家汽车制造商都是“烧钱巨坑”,而另一方面,这些新兴领域的投资回报又有太多的不确定性,哪怕是在利润业绩方面一骑绝尘的丰田也不得不为此焦虑,围绕上述紧迫课题而推行一系列的组织管理变革。

  如果把丰田和电装的研究开发费用加在一起,每年将达到1.6万亿日元,但如果放眼世界,谷歌母公司Alphabet等在自动驾驶领域的先期投资就高达2-3万亿日元,如电装继续“独立”,各自单打独斗,和丰田或将在新时代里两败俱伤。

  正因为此,在丰田新四化变革的战略规划里,电装扮演着极为重要的作用,而一把手丰田章男进入电装董事会,也只是丰田强化对电装控制的一个开端。

丰田进军新能源 是真爱了

  2018年6月,丰田正式将电子零部件业务统一集中到电装,到今年4月,则把集团下面所有的电子零部件工厂移交给电装,约1600名丰田职员因此工作变动。按照计划,丰田将在2022年之前把相关业务的研发功能也转移到电装旗下,形成从开发到生产由电装一贯进行的新体制。

  通过此次转移,电装的全球市场占有率将达到35%左右。最终目标,则是避免集团内部的重复投资。

  丰田在爱知县的丰田市设立了电子零件专用的广濑工厂,这家工厂也已于2019年正式移交电装管理。业内普遍认为,此举是稳固电装未来江湖地位的重要决策之一,因为该工厂肩负了功率控制单元(PCU)的研发和生产,这是电气化时代最为关键的零部件之一。

  电装在当下也面临着转型的压力。

  身处百年不遇的汽车行业巨变期,被新四化巨浪所困扰的不仅仅是汽车制造商,大陆集团就在2019年宣布,公司将在2030年前停止开发汽油机及柴油机等内燃发动机,相关业务涉及的约2.5万名员工将进行转岗。

丰田进军新能源 是真爱了

  社长有马浩二在一次采访中曾对日本媒体表示,虽然发动机的需求不会在短期内消失,但这样的趋势已经给电装带来了新的挑战。“我们的对手已不再局限于德国博世等公司,还有电气化时代的IT企业、以及来自中国的车载电池制造商,最大的威胁不是敌人,是我们自己,如果我们不改变,5年、10年以后势必会以破产收场。”

  有马浩二把电装比喻做一艘巨轮。

  “公司职员有17万人,这艘巨大的帆船行驶在海上,没有回头路,但又不能突然一下子切换航道。我经常会聚集40岁左右的公司内中坚力量,向这些科长级的管理人员灌输新世代的危机感,那些不合格的经理人,或降职,或降级,公司内部其实已经发生了巨大变化。”

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